УниКредит и ЕИБ прилагат синтетични секюритизации в подкрепа на малкия и среден бизнес

Групата УниКредит и Групата на ЕИБ, която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), наскоро изпълниха три синтетични секюритизации на кредитен портфейл, които ще позволят на УниКредит да предостави 5 милиарда евро нови заеми на МСП. Малки предприятия (МСП) в Италия, Германия и България.

Благодарение на сътрудничеството си с Европейската инвестиционна банка и ЕИФ в рамките на Европейския гаранционен фонд (ЕФПГ) – съществена част от пакета от мерки за отговор на COVID-19, одобрени от ЕС през 2020 г. за справяне с икономическите трудности и забавянето на производството, причинени от пандемия – UniCredit Group завърши три операции Нова синтетична секюритизация на портфейли на обща стойност приблизително 4,7 милиарда евро, в съответствие с целите за капиталова ефективност, определени в схемата UniCredit Unlocked.

UniCredit Spa секюритизира кредитен портфейл от 1,7 милиарда евро в Италия, възползвайки се от гаранцията на микротранша на ЕИФ. Капиталът, емитиран от секюритизираното портфолио, ще бъде използван за изплащане на 1,8 милиарда евро нови заеми при преференциални лихви до 2023 г. в подкрепа на нови инвестиции и оборотен капитал за италианските МСП.

В Германия UniCredit Bank AG секюритизира портфейл от корпоративни заеми на стойност 2 милиарда евро, като се възползва от гаранцията за младши транш на ЕИФ. Банката възнамерява да подкрепи германския малък и среден бизнес с нови заеми при преференциални лихвени проценти до 2,5 милиарда евро, които да бъдат отпуснати до средата на 2024 г.

В България УниКредит Булбанк проведе първата подобна транзакция от банки от групата в дивизията CE & EE (Кръгова икономика и енергийна ефективност) по гаранцията за младши транш от ЕИФ, под формата на синтезиран секюритизиращ портфейл от 1 милиард евро заеми, който ще бъде пуснати за предлагане на нови заеми при преференциални лихви за малкия бизнес в страната.

Тези последни три операции, които превърнаха UniCredit Bank AG в единствен регулатор, са част от по-широка рамка на сътрудничество между UniCredit и Европейската инвестиционна банка, която само през 2021-2022 г. помогна за мобилизирането на повече от 9 милиарда евро корпоративни финансови ресурси в държави, в които се намира УниКредит.

Андреа Орсел, главен изпълнителен директор на UniCredit, коментира: „МСП в Европа са двигателят на нашата икономика и е наша отговорност да им помогнем да успеят и да ги подкрепим при предизвикателни обстоятелства. Новите 5 милиарда евро заеми свидетелстват за нашия постоянен ангажимент да го правим .. Следователно той се подхранва и от дългогодишно сътрудничество. С Европейската инвестиционна банка тези пари ще дадат на компаниите и всички техни служители осезаемата помощ, от която се нуждаят, за да продължат да служат на своите клиенти и общности.“

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Джелсомина Виглиоти заяви: „Само през 2021 г. групата на ЕИБ подкрепи повече от 430 000 малки европейски компании на стойност 45 милиарда евро и благодарение на дългогодишното и солидно партньорство между групата на ЕИБ и Unicredit, италианските малки предприятия ще се възползват, а германските и българските от още 5 милиарда евро ново финансиране за подпомагане на нуждите от ликвидност и оборотен капитал. Тези операции отново демонстрират отдадеността на Групата на ЕИБ към европейския бизнес, а УниКредит отново доказа, че е ключов партньор по отношение на улесняване на достъпа до кредити за най-голям брой компании в Европа“ .

„Благодарение на тези операции с Unicredit, хиляди европейски компании ще могат да инвестират в своя растеж и развитие в средносрочен до дългосрочен план. Европейският гаранционен фонд беше разгърнат за рекордно време от Групата на ЕИБ след избухването на пандемията. Той се доказа като ключов инструмент за осигуряване на необходимата ликвидност на МСП за преодоляване на кризата“, каза Алън Годард, главен изпълнителен директор на EIF.

През май 2021 г. УниКредит и Европейската инвестиционна банка подписаха споразумение, насочено към смекчаване на икономическото въздействие на кризата с COVID-19 върху големите италиански компании и средния бизнес. Подкрепена от Европейския гаранционен фонд, Европейската инвестиционна банка осигури 75% от новия портфейл от 1 милиард евро допълнителни заеми, произхождащи от УниКредит. Операцията, която ще бъде напълно стартирана през септември 2022 г. благодарение на допълнително финансиране и механизъм за взаимодействие, катализира 2,5 милиарда евро корпоративни инвестиции.

През ноември 2021 г. беше подписана първата синтетична секюритизация под кредитен портфейл от 2 милиарда евро, също регулиран от UniCredit Bank AG като единствен регулатор, като ЕИФ предоставя гаранция за мецанин транш, което позволява на UniCredit да предложи нови заеми за 720 милиона евро. компании.