Civitas Resources влиза в Пермския басейн в сделка за 4,7 милиарда долара

(Ройтерс) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) заяви във вторник, че ще придобие петролни и газови операции в Пермския басейн, управлявани от частната инвестиционна компания NGB Energy Capital Management за 4,7 милиарда долара, за да разшири дейността си в доходоносния шистов пласт.

Сделката е трансформираща за Civitas, която досега оперираше единствено в басейна Денвър-Голдсбърг (DJ) в Колорадо. Civitas каза в изявление, че в допълнение към навлизането в регион, считан за сърцето на шистовата индустрия в САЩ, придобиването ще увеличи производството на компанията с 60%.

Съгласно условията Civitas се съгласи да закупи част от активите на Tap Rock Resources и всички операции на Hibernia Energy III. В изявлението се казва, че ще плати в брой, използвайки комбинация от съществуващи резерви и дълг и ще издаде 13,5 милиона акции на NGP.

„Най-просто казано, тези транзакции правят Civitas по-добра компания и ние виждаме огромна възможност за добавяне на стойност в Перм, което ще допълни водещата ни петролна позиция в DJ Basin“, каза главният изпълнителен директор на Civitas Крис Дойл пред анализатори.

Новината за сделката, съобщена за първи път от Reuters в понеделник, доведе до спад на акциите на Civitas с 8%. Един от най-големите акционери обаче изрази подкрепа, заявявайки, че сделката ще добави качествени акции и ще диверсифицира портфолиото.

„Ние имаме голямо доверие в този екип и очакваме с нетърпение да ги гледаме как изпълняват тази трансформираща сделка“, каза управляващият партньор на Kimmeridge Бен Дейл в изявление за Reuters.

Пермът е очевидна цел за производителите, които искат да увеличат запасите си. Шистовият пласт, който се намира между Тексас и Ню Мексико, разполага с необходимата инфраструктура и е известен с високата си производителност и големите си неразработени запаси.

Базираната в Денвър Civitas заяви, че паричните средства, генерирани от новите активи, ще й позволят да увеличи изплащането на дивидент през 2024 г. с около 20%.

За да помогне на компанията да изплати дълга, който използва за финансиране на придобивания, тя ще намали наполовина целта си за обратно изкупуване на акции от 1 милиард долара, която първоначално беше обявена през февруари и продължава до края на следващата година.

Допълнителен репортаж от Дейвид Френч в Ню Йорк и Мриналика Рой в Бенгалуру; Редактиране от Шелби Маджумдар и Емилия Ситол Матарис

Нашите стандарти: Принципи на Thomson Reuters Trust.